Цифри за седмицата: Африканският застрахователен пазар е готов за растеж

Икономическият растеж в целия континент активно прекроява исторически слабо развития застрахователен пазар в Африка според скорошен доклад от McKinsey and Company, която очертава траекторията на растежа на африканския застрахователен пазар и потенциала за невероятно развитие на сектора. Понастоящем вторият най-бързо растящ застрахователен пазар в света, изоставащ след Латинска Америка, африканският застрахователен пазар се очакваше да расте преди пандемията COVID-19 със 7 процента годишно от 2020 до 2025 г. Тази прогноза постави африканското застраховане растежът на пазара е приблизително два пъти по-висок от темпа на Северна Америка, повече от три пъти по-висок от този в Европа и малко по-висок от темпа на растеж от 6 процента в Азия. Освен това, въпреки че пандемията преобърна потребителските и търговските дискреционни разходи, включително застраховки, в доклада се посочва, че пандемията ще забави, а не ще промени модела на растеж на застраховането в Африка, както и ще ускори преминаването към цифрови и отдалечени платформи.



Африканската застрахователна индустрия в момента държи оценка от 68 милиарда долара, измерена чрез брутни записани премии, които Международен институт за управление на риска дефинира като общата премия (пряка и поета), написана от застраховател преди удръжки за презастраховане и цедиране на комисионни. В сравнение с други нововъзникващи пазари , Swiss Re съобщава, че Латинска Америка и Карибите съдържат застрахователен пазар на стойност 157 милиарда долара, а Азия (с изключение на Китай) заема застрахователен пазар от 194 милиарда долара през 2019 г. Освен това застрахователният пазар в Африка е силно фрагментиран и поддържа непоследователно разпределение между страните. Например, 91 процента от застрахователните премии са концентрирани само в 10 държави, най-голямата от които, Южна Африка, държи 70 процента от премиите на пазара. Отвъд Южна Африка, McKinsey идентифицира шест основни застрахователни региона в Африка: франкофонска Африка, англоговоряща Западна Африка, Южна Африка, Северна Африка, Източна Африка и Ангола (Фигура 1). Трябва да се отбележи, че пазарният дял на Северна Африка, вторият по големина след този на Южна Африка, е почти три пъти по-голям от всички други региони.

Фигура 1. Застрахователен пазарен дял, състав на застрахователните продукти и застрахователно проникване по региони

Фигура 1. Застрахователен пазарен дял, състав на застрахователните продукти и застрахователно проникване по региони (източник: McKinsey)





Съставът на застрахователните продукти по региони също е доста хетерогенен, тъй като Южна и англоговоряща Западна Африка поддържат приблизително равномерно разпределение между продуктите за общо застраховане и животозастрахователни продукти; неживотнозастрахователните полици доминират на пазара във франкофона, Северна, Източна Африка и Ангола; и животозастрахователните полици обхващат по-голямата част от застрахователните продукти на Южна Африка. Пазарното проникване, измерено чрез стойността на издаването на застраховки (брутната начислена премия, или GWP) като процент от номиналния БВП, в Африка е половината от средното глобално ниво, а премиите на глава от населението са 11 пъти по-ниски от средните в света. Според авторите, това ниско ниво на навлизане на пазара сред всички африкански региони, дори Южна Африка, предполага, че двуцифреният ръст на африканските застраховки е движен повече от икономически растеж, отколкото от засилване на навлизането на пазара.

Освен това пандемията ускори преминаването към дигитализация, което изследователите на McKinsey представят като обещаваща тенденция за увеличаване на разпространението на застраховки. Нарастващото търсене на цифрови застрахователни продукти и решения е посрещнато от иновации в застрахователните технологии, стартиращи фирми и мобилни приложения. Тези платформи имат за цел да опростят, дигитализират и разширят застрахователната индустрия, за да проникнат по-дълбоко в африканския пазар. Използвайки данни, събрани от проучването на McKinsey's Financial Insights Pulse Survey през юни 2020 г. и извадка с над 700 респондента, авторите на доклада прогнозират, че предизвиканата от пандемия промяна към дигитализация ще има трайно въздействие върху предпочитанията на потребителите.



Впоследствие McKinsey прогнозира, че след пандемията потребителите ще използват лични и директни канали за комуникация – като физически посещения в банкови клонове и телефонни разговори или видеоразговори с банкери – по-рядко във всички държави, включени в извадката. Анализаторите на McKinsey възприемат тази тенденция като положително развитие в ускоряването на разпространението на застраховки в Африка.

Фигура 2. Въздействието на COVID-19 върху дигитализацията на финансовите продукти

Фигура 2. Въздействието на COVID-19 върху дигитализацията на финансовите продукти (Източник: McKinsey)

В допълнение към дигитализацията, авторите подчертават четири тенденции, които ще бъдат ключови за поддържане на растежа в застрахователния сектор в Африка след пандемията:



  1. Стимулиране на растежа чрез структурна реформа.
  2. Ускоряване на растежа чрез конкуренция, иновации и прекъсвания.
  3. Използване на регулаторен надзор за постигане на консолидация.
  4. Осигуряване на дългосрочни перспективи за растеж чрез панафриканизация.

Въпреки че тези тенденции подчертават положителния потенциал за растеж на континента, съществуват опасности и предизвикателства за всяка компания, която иска да се разшири в региона. В отговор авторите споделят пет стратегически съображения, които могат да помогнат на застрахователните компании да се ориентират в своето пътуване в застрахователния пазар на Африка:

  1. Изберете разумно страни за разширяване и се съсредоточете върху градовете.
  2. Насочете се към уникални клиентски сегменти и нужди, като същевременно използвате силата на партньорствата.
  3. Съсредоточете се върху цифровото и цифрово активиране на агента, за да увеличите обхвата и производителността.
  4. Сътрудничете с правителства и регулаторни органи, за да помогнете за оформянето и реформирането на дневния ред.
  5. Изградете способности, за да разгърнете таланта на Африка.

В крайна сметка авторите пишат, че въпреки че икономическите сривове на пандемията наложиха икономически натиск и несигурност, тези констатации предполагат, че растежът на застрахователната индустрия в Африка остава стабилен.

За повече информация относно застраховането в Африка прочетете Циклонът Идай разкрива липсата на финансиране за облекчаване на риска от бедствия в Африка и Инициатива, притежавана от Африка за управление на рисковете от природни бедствия и климата.



За повече информация относно финансовите технологии, иновациите и бизнеса в Африка, прочетете Отвъд мобилните плащания: Издигане на стойностната верига на fintech в Африка и Отключване на бизнес потенциала на Африка: тенденции, възможности, рискове и стратегии .